Эби и Майкл кукуют в застенках и собачатся друг с другом, пока Скот, прознавший об их поимке, решает вытащить их из плена. Но у Господина Основателя совсем другие планы по этому поводу...

Майкла и Эби хотят казнить, но невероятное стечение обстоятельств спасает жизнь нашей парочке. А в это время армия пустынников осаждает городские ворота и в городе начинается паника.

Силы Майкла позволяют освободить всех рабов из клеток, и стражам Начальска добавляется лишней головной боли. Скот ведет Майкла и Эби через канализацию, но за ними по пятам следует Хранитель Дексус.

Отдельная история, дающая передышку в арке про нападение на Начальск пустынников. Действие ее разворачивается за сорок пять лет до начала смого первого номера, и рассказывает о первом появлении Майкла в Угрюмого. Ориджин ботинок без шнурка в номере прилагается.

Кто такие пустынники, откуда они взялись, и зачем обладают нездоровой тягой к убийству людей? Зачем им было нападать на начальск? Ответы на эти вопросы, а точнее намеки на ответы - в этом номере, так как он почти целиком и полностью посвящен этим необычным созданиям.

Повествование снова возвращается в Начальск осаждаемый ордами пустынников. И пока отряды стражей хоть как-то пытаются отбить их безумную яростную атаку, Джейкоб пытается спасти город от уничтожения. Но для этого ему нужны бывший архиепископ Хеддор и небезызвестный караванщик Султан Амир.

Неожиданный оползень перекрывает пустынникам вход в город через главные ворота. но они вовсе не собираются отступать. И Джейкобу придется изрядно потрудится, чтобы претворить свой план спасения города в жизнь.

Паровоз начиненный взрывчаткой уже несется на полной скорости в сторону шатра предводителя пустынников... Но маленькому отряду под предводительством загадочной Мебы все же удается пробраться в здание совета, где прячутся все артезиане и учинить там резню.

Маркус несказанно счастлив, что его названная сестра Мери вернулась к нему. не меньше его рады и все те, кому удалось пережить безумную атаку пустынников на здание совета. И несмотря на благополучный исход битвы, у города остается еще одна проблема - жаждущие свободы солнечники.

Всем жителям Начальска доподлинно известно, что их город основал Маркус. Одна беда - в мире постапокалипсиса никто не пишет учебниов по истории, так что как был создан Начальск точно неизвестно никому, кроме самого Господина Основателя. Но есть же официальная версия, которую знают все жители... впрочем, неофициальных версий тоже хватает.