Повествование снова возвращается в Начальск осаждаемый ордами пустынников. И пока отряды стражей хоть как-то пытаются отбить их безумную яростную атаку, Джейкоб пытается спасти город от уничтожения. Но для этого ему нужны бывший архиепископ Хеддор и небезызвестный караванщик Султан Амир.