История знакомства и ссоры Майкла с Султаном Амиром, разворачивающаяся за десть лет до их новой встречи в пустыне по пути к Начальску... Майкл работает телохранителем гарема Султана и получает солидные деньги за охрану жен Амира от поползновений других мужиков. Естественно и самому Майклу нельзя к ним прикасаться, с чем вечно отрешенный главный герой отлично справляется. Но в один прекрасный день все идет наперекосяк.