Как была заменена Джессика Дрю. Почему воссоединение Новых Мстителей считается началом вторжения. И разумеется интригующая концовка.

Человек-Паук и Ка-Зар встречают на Дикой Земле Капитана Америку. Но настоящий ли он или очередной оборотень? Есть только один способ выяснить. А так же наконец вся картина целиком, как подготавливали скруллов для перевоплощения и отправки на Землю.

Тайное Вторжение кончилось, но похоже, что победу праздновать ещё рано, ведь наступает эра Нормана Озборна, эра Тёмной Власти... После Вторжение команда Мстителей снова изменится и пополнится... После Вторжения Джессика и Люк узнают, что их ребёнок у скруллов. Доведённый до отчаянья  Люк Кейдж решает обратится за помощью к Норману Озборну, но у каждой помощи есть своя цена.

Люк Кейдж находит своего ребёнка, но теперь ему придётся работать на Озборна, или нет?

Сюжетная линяя в этой части охватывает в основном двух личностей. Ну, во-первых Доктора Стрэнджа и его встречу с одним из Мстителей. И Человека-Паука, и так сказать его неудачной Brand New Day.

Доктор Стрэндж рассказывает Мстителям, почему Капюшон за ним охотится. Между тем, Капюшон начинает понимать, что попал под контроль демона, но все равно продолжает искать Глаз, и он его найдёт любой ценной...