Из-за разногласий по поводу направления к конечной цели, Эби с Майлом разошлись каждый своей дорогой. Дорога Эби приводит ее в Солнечный Край, родину учения солнечников. Ныне это доживающий свои дни захудалый городишко, чье население выкосила таинственная эпидемия. Эби вспоминает про свой дар целительницы и пытается помочь оставшимся жителям.
Идущий своим путем майл добирается до удивительной долины, в которой на ядовитой почве умудряются расти вполне себе здоровые деревья. Там он встречает всеми забытого старика, долгие годы скрывающегося от праводия. Однако он не единственный, с кем нашему герою предстоит встретиться.
После сумбурного воссоединения герои продолжают свой путь на восток, в надежде наконец найти эз-он-ап-ин, однако на пути у них встает агрессивно настроеное племя, считающее их агентами пустынников. В то же время, с героями жаждет поговорить местный оракул.
После смерти Златоуста Джейкоб сильно сдал. Его обещание расправиться с Маркусом так и осталось невыполненной угрозой. Он планомерно спивается и в бессильной злобе поколачивает собственную рабыню, будучи не способен выместить злобу на местной шпане, называющей себя Убийцами Солнечников. Однако еще не все опустили руки, остался кто-то, кто готов сражаться и умирать за свободу равенство и братство.
Маркусу снятся сны о его отце. Отец по неизвестным причинам намеревается наказать своего отпрыска, чего диктатор Начальска больше всего боится. А весь город тем временем готовится к Празднику Основателя, годовщине основания города. А тем временем заговорщики, во главе с Йеном, планируют покушение.
Ваш-Тонские послы пытаются призвать Маркуса к ответу, за неисполнение обязательств по строительству железной дороги до их города. Однако тот вовсе не настроен на мирное разрешение конфликта. Тем временем наступает день Праздника Основателя, когда Маркус решает поведать горожанам о грядущей "войне".
Отец Маркуса и всех Детей добирается до Начальска. От своего сына его отделяют городские стены, пушка, стража, толпы фанатичных граждан, Джейкоб с Дексусом и кучка трусливых артезиан. Хватит ли их, чтобы защитить своего Господина Основателя от неумолимой поступи рока?
Заговорщики наконец-то добираются до Палаты Совета и Джейкоб уже готов исполнить свою самоубийственную миссию. Однако волею Отца планам маленьких человечков не суждено так легко осуществиться.
Тайна раскрыта. Мери больше нет смысла прятаться. Она пытается убить Отца, в надежде, что именно за ней останется право отомстить своему брату за свершенную им когда-то роковую ошибку. Джейкоб и Йен пытаются выяснить у Маркуса, за что его хочет наказать Отец. Однако тот и сам точно не знает.
Развязка близка. Приходит пора Маркусу поговорить со своим отцом, а всем остальным безвольно смотреть, к чему же это приведет. Начальск ждут большие перемены.