Бен Гримм, он же Существо, превращается в одного из Достойных. Мало кто может противостоять, но вот на встречу ему выходит новый член команды Мстителей - Красный Халк.

Один из молотов Змия падает в Бразилии, в то время, как там отдыхают Халк и Красная Женщина-Халк. Что происходит с Халком вы узнаете в Страхе во Плоти, а здесь у нас рассказ от лица Мстителей - Мисс Марвел, Женщины Паука, Ястреба и Защитника, первыми прибывших на место превращения зеленого здоровяка.

Суровый Стив охотится на Син, но находит лишь группу устарелых нацистских суперзлодеев. Что из этого выйдет, можете узнать прямо сейчас.

Команда Мстителей, вернувшаяся из Бразилии, попадает в разрушенный Нью-Йорк и застает отряды роботов под командованием Син над руинами Башни Мстителей. Пытаясь защитить то, что осталось от башни, команда вступает в неравный бой.