Бен Гримм, он же Существо, превращается в одного из Достойных. Мало кто может противостоять, но вот на встречу ему выходит новый член команды Мстителей - Красный Халк.
Один из молотов Змия падает в Бразилии, в то время, как там отдыхают Халк и Красная Женщина-Халк. Что происходит с Халком вы узнаете в Страхе во Плоти, а здесь у нас рассказ от лица Мстителей - Мисс Марвел, Женщины Паука, Ястреба и Защитника, первыми прибывших на место превращения зеленого здоровяка.
Команда Мстителей, вернувшаяся из Бразилии, попадает в разрушенный Нью-Йорк и застает отряды роботов под командованием Син над руинами Башни Мстителей. Пытаясь защитить то, что осталось от башни, команда вступает в неравный бой.