Майкл и Эби идущие из Начальска навстречу неведомой земле Эз-Он-Ап-Ин натыкаются на группу охотников из собачьего племени Красных Клыков. Вожть племени, Альфа Боксер, заинтересован в поимке артезиан из Начальска, только вот героев не слишком то греет мысль оказаться в плену у диких кочевников.

Старик Герр, посланный Маркусом, чтобы убить Эби и Майла встречается с гонцом собачьего племени, следующим в начальск. От него он узнает, что его будущие жертвы в плену у Альфа Боксера, и тот планирует получить за них солидный выкуп.

Герр обманом пытается вытащить Майкла и Эби из лап Альфа Боксера, но его быстро выводят на чистую воду и приковывают к столбу вместе с героями. У Майкла уже есть план побега, реализовать который правда не представляется возожности.

Воспользовавшись сварой между вождями двух племен, троице героев удается бежать. Но их исчезновение быстро оказывается обнаруженным и по их следу пускают гончих.

История знакомства и ссоры Майкла с Султаном Амиром, разворачивающаяся за десть лет до их новой встречи в пустыне по пути к Начальску... Майкл работает телохранителем гарема Султана и получает солидные деньги за охрану жен Амира от поползновений других мужиков. Естественно и самому Майклу нельзя к ним прикасаться, с чем вечно отрешенный главный герой отлично справляется. Но в один прекрасный день все идет наперекосяк.

Йена можно назвать Павликом Морозовым постапокалиптического будущего Америки. Он сдал своего отца, городского архиепископа, придерживающегося либеральных диссидентских взлядов. Йен свято верил в непогрешимость своего владыки, господина основатели, и порочность отца. Однако после того, как последний спас город от вторжения пустынников, Йен начинает сомневаться в праильности своего выбора.

Джейкоб, приемный сын Эбби, помог бывшему архиепископу Хеддору спасти город от вторжения пустынников. За что обрел не только свободу, но и пост заместителя Хранителя Дексуса. На пост он соглашается, но что им движет. Желание что-то изменить в городе страдающем от диктата тирана или просто из жажды мести?

На Скота, еще вчера бывшего маменькиным сынком и любителем мальчишьих попок, сваливается куча проблем. Ведь он поддерживает запрещенную религию, его шантажирует Дексус, а во время нашествия пустынников, погибает его мать. В довершение всего Маркус назначает его городским архиепископом. Но вместо того, чтобы починать на лаврах и упиваться властью, Скот начинает готовить мятеж солнечников.

Солнечники, бывшие когда-то кучкой миролюбивых сектантов, устали подставлять вторую щеку в ответ на репрессии. Внезапно они превратились в группу отлично органнизованных, жестоких и рассчетливых террористов. Что разумеется плохо отразилось на репутации Дексуса, отвечающего за городскую безопасность. Ему придется проявить всю свою изощренность, чтобы подавить партизанскую войну объявленную городским властям.

Некогда Златоуст был певчим в тихом маленьком гордишке на окраине мира, однако судьба занесла его в Начальск. Город, где его единоверцы страдают пот пятой тирана. Тогда Златоусту пришлось стать циничным предводителем группы террористов, пытающихся добиться равенства парв солнечников с городскими гражданами. Но не превратило ли это его в зверя худшего, чем сам Маркус?