Минуло полгода с момента вторжения пустынников в Начальск. Судьба сурово раскидала всех героев. И вот уже Джейкоб и Златоуст некогда бывшие друзьями оказались по разные стороны баррикад. Чем загончится война Златоуста и солнечников против города и бул ли в ней вообще смысл?

Послесловие арка "Враг внутри" о партизанской войне солнечников, приоткрывает завесу тайны над тем, чо же случилось с той группой, которую увел из города фальшивый Златоуст. За городскими стенами жизнь тяжела и поиски нового дома оборачиваются трагедией.

Повествование вновь возвращается к бредущим на восток Майклу, Эби и примкнувшему к ним наемному убийце Герру. На сей раз они попадают в обитель святости, Божий Остров. Город бывший центром некогда могучей религии Креста из Цепи. Но так ли дружелюбны жители воспитанные на библейских догматах?

Не слишком дружелебное отношение к чужакам в Божьем Острове усугубляется еще и тем, что недавно его посещал отец Майкла и Эби, имеющий свои взгляды, как на нынешний мир, так и на библейские сюжеты.

Как это часто бывает с нашими героями, неприязнь к ним жителей города быстра переросла в желание убить. Точнее изгнать бесов, как они тут это называют. Правда у Майкла есть дела поважнее, чем возиться с кучкой городских фанатиков, а вот Эби неймется решить все по совести.

Майкла и Герра рыщут по всему городу, однако находят совершенно случайно. Тем не менее схватить парочку таких опытных убийц совсем не так просто даже с толпой вооруженных дуболомов.

Кульминация конфликта между главными героями, духовенством и крестоносцами происходит на глазах почти у всего города. Закончится ли все насилием или Эби все же удасться призвать горожан к голосу разума?

Когда цели Герра становяться очевидны и Эби, она пытается выяснить, кто он на самом деле и почему столь предано служит Маркусу. Герр рассказывает героям о себе и о городе, ради правителя которого он готов отдать жизнь.

Спустя десять лет после Великого Потопа трое детей без всякой цели бредут через дикие пустоши Америки. Их зовут Майкл, Маркус и Мэри. Несмотря на родство нельзя сказать, что они любят друг друга. Совсем скоро их шаткому союзу суждено распасться, чтобы вылиться в историю ненависти длиною в сотню лет.

Майкл и Эби продолжают свое путешествие по вымершему континенту, оказавшись на сей раз в местечке с чудным названием Достаточно Далеко. Там они встречают Томаса и его гиперактивную дочь, занимающуюся поисками ценных артефактов в находящимся поблизости (хоть и достаточно далеко) мертвом городе.